Proforma a zaliczka
Proforma może poprzedzać wpłatę, ale nie zastępuje faktury zaliczkowej, gdy trzeba udokumentować otrzymaną zaliczkę.
Zaliczka, proforma i rozliczenie
Faktura zaliczkowa KSeF bez mylenia dokumentów.
Przy przedpłatach łatwo pomylić proformę, fakturę zaliczkową i późniejsze rozliczenie. fakturyPRO pomaga uporządkować dokumenty, płatności i współpracę z księgową, ale nie zastępuje księgowej przy decyzji, jak rozliczyć konkretny przypadek.
W skrócieProforma jest dokumentem pomocniczym poza KSeF, a faktura zaliczkowa jest właściwym dokumentem dla otrzymanej zaliczki. Późniejsze rozliczenie wymaga osobnego porządku.
Dla kogoFirmy przyjmujące przedpłaty, zaliczki, rezerwacje, najem, usługi B2B, produkcję na zamówienie albo sprzedaż etapową.
Najczęstszy wybórSolo przy większej liczbie dokumentów, Firma wtedy, gdy dochodzą koszty, bank, płatności i księgowa.
Kiedy wybrać pakiet?
Im więcej zaliczek, płatności i późniejszych rozliczeń, tym ważniejszy jest porządek w dokumentach.
Start KSeF0 zł, do 10 faktur miesięcznie. Dobry start przy prostych i rzadkich dokumentach.
Solo14 zł miesięcznie. Dla większej liczby faktur, stałych usług, przypomnień i eksportu.
Firma29 zł miesięcznie. Dla firm, które chcą pilnować zaliczek, kosztów, płatności, banku i dokumentów dla księgowej.
PRO Automatyzacja49 zł miesięcznie. Dla firm, które chcą łączyć dokumenty z zamówieniami sklepu, hurtowni albo własnego systemu.
Co pomaga uporządkować?
Przy zaliczkach najważniejsze jest, żeby dokumenty nie zgubiły związku z wpłatą i późniejszym rozliczeniem.
Faktura zaliczkowa
Dokumentujesz otrzymaną kwotę i pilnujesz, żeby była poprawnie powiązana z dalszą sprzedażą.
Płatności i bank
Łatwiej sprawdzasz, czy zaliczka została opłacona i co wymaga dalszego działania.
Dokumenty dla księgowej
Eksport i uporządkowane statusy ograniczają liczbę pytań o to, co było proformą, zaliczką, a co rozliczeniem.
Jak zacząć?
Najpierw ustal rodzaj dokumentu, potem pilnuj wpłaty i późniejszego rozliczenia.
1Ustal, czy to zaliczka. Nie mieszaj proformy, zaliczki i faktury końcowej. W razie wątpliwości potwierdź ścieżkę z księgową.
2Wystaw dokument zaliczkowy. Wpisz kwotę zaliczki i dane sprzedaży, której dotyczy wpłata.
3Pilnuj płatności. Sprawdź, czy wpłata została odnotowana i czy dokument wymaga dalszego rozliczenia.
4Przekaż komplet księgowej. Przy większej liczbie dokumentów użyj pakietu Firma, kosztów, banku i eksportu.
Powiązane poradniki
Zobacz też strony o proformie, płatnościach i fakturach cyklicznych.
Program do faktur proforma i KSeF
Jak przejść od proformy do właściwej faktury.
Przypomnienia o płatności
Jak pilnować wpłat i zaległych dokumentów.
Faktury cykliczne KSeF
Dla stałych usług i powtarzalnych rozliczeń.
Najczęstsze pytania
Krótko o zaliczkach, proformach i rozliczeniach po KSeF.
Czym jest faktura zaliczkowa w KSeF?
Faktura zaliczkowa dokumentuje otrzymaną zaliczkę przed pełnym rozliczeniem sprzedaży. W KSeF jest to osobny typ dokumentu, dlatego warto nie mylić jej z proformą ani zwykłą fakturą końcową.
Czy proforma jest fakturą zaliczkową?
Nie. Proforma jest dokumentem pomocniczym poza KSeF. Faktura zaliczkowa jest właściwym dokumentem sprzedażowym dla otrzymanej zaliczki i wymaga osobnego ujęcia w dokumentach.
Jaki pakiet wybrać do faktur zaliczkowych?
Start KSeF wystarczy przy małej liczbie dokumentów i prostym starcie. Solo ma sens przy większej liczbie faktur i stałych usługach. Firma jest praktyczna, gdy poza zaliczkami chcesz porządkować koszty, płatności, bank i dokumenty dla księgowej.
Czy fakturyPRO zastępuje księgową przy zaliczkach?
Nie. fakturyPRO pomaga wystawić i uporządkować dokumenty, ale przy zaliczkach, rozliczeniach i szczególnych przypadkach warto potwierdzić sposób rozliczenia z księgową.
Kiedy potrzebna jest faktura rozliczeniowa?
Faktura rozliczeniowa jest potrzebna wtedy, gdy wcześniejsza zaliczka ma zostać rozliczona w dalszym dokumencie. To osobna ścieżka pracy i warto pilnować powiązania z wcześniejszą zaliczką.
Czy sklep może wystawiać faktury zaliczkowe automatycznie?
Jeżeli dokumenty mają powstawać z zamówień sklepu, hurtowni albo własnego systemu, potrzebna jest rozmowa o pakiecie PRO Automatyzacja lub Biznes / Partner. Przy ręcznej pracy zwykle wystarczy Start KSeF, Solo albo Firma.
Uporządkuj zaliczki, płatności i późniejsze rozliczenia.
Start KSeF wystarczy przy prostym starcie. Przy większej liczbie dokumentów i pracy z księgową sprawdź Solo albo Firma.