Proforma przed płatnością
Przygotowujesz dokument pomocniczy dla klienta, zanim wystawisz właściwą fakturę.
Proforma, płatność i właściwa faktura
Program do faktur proforma i faktur z KSeF.
Proforma pomaga pokazać klientowi kwotę przed płatnością, ale nie jest właściwą fakturą wysyłaną do KSeF. fakturyPRO pozwala uporządkować drogę od proformy do faktury, pilnować płatności i przekazać dokumenty księgowej.
W skrócieProforma jest dokumentem pomocniczym poza KSeF. Do KSeF trafia właściwa faktura albo odpowiedni dokument sprzedażowy, gdy transakcja jest już gotowa do rozliczenia.
Dla kogoUsługi B2B, freelancer, mała firma, najem, sprzedaż przedpłatowa i firmy, które najpierw pokazują klientowi kwotę, a potem wystawiają fakturę.
Najczęstszy wybórStart KSeF przy małej liczbie faktur, Solo przy stałych klientach, Firma przy kosztach, banku i księgowej.
Jaki pakiet wybrać?
Najważniejsze jest to, czy proforma jest okazjonalna, czy jest częścią stałego sposobu rozliczeń.
Start KSeF0 zł, do 10 faktur miesięcznie. Dobry wybór, gdy proformy i faktury wystawiasz sporadycznie.
Solo14 zł miesięcznie. Dla stałych usług, większej liczby faktur, przypomnień i eksportu.
Firma29 zł miesięcznie. Dla firm, które chcą porządkować koszty, płatności, bank i dokumenty dla księgowej.
PRO Automatyzacja49 zł miesięcznie. Dla firm, w których dokumenty mają powstawać ze sklepu, hurtowni albo własnego systemu.
Co pomaga uporządkować?
Proforma często zaczyna rozmowę z klientem, ale prawdziwy porządek pojawia się dopiero wtedy, gdy widać płatność i właściwą fakturę.
Właściwa faktura i KSeF
Po potwierdzeniu sprzedaży wystawiasz fakturę, pobierasz PDF/XML i obsługujesz KSeF.
Płatności
Łatwiej pilnujesz, czy klient zapłacił, i kiedy trzeba przejść od proformy do dalszego dokumentu.
Księgowa
Przekazujesz uporządkowane faktury i statusy, bez mieszania proform z dokumentami księgowymi.
Jak zacząć?
Najpierw przygotuj proformę, potem pilnuj płatności i wystaw właściwy dokument.
1Przygotuj proformę. Wyślij klientowi dokument pomocniczy przed płatnością albo decyzją zakupową.
2Sprawdź płatność. Po wpłacie łatwiej przejdziesz do właściwej faktury lub dalszego rozliczenia.
3Wystaw właściwą fakturę. Po potwierdzeniu sprzedaży przygotuj fakturę, PDF/XML i obsłuż KSeF.
4Przekaż dokumenty księgowej. Przy większej liczbie dokumentów użyj eksportu, kosztów i banku w pakiecie Firma.
Powiązane poradniki
Zobacz też strony o stałych fakturach, płatnościach i małej firmie.
Faktury cykliczne KSeF
Dla stałych usług, abonamentów i powtarzalnych rozliczeń.
Przypomnienia o płatności
Dla firm, które chcą pilnować wpłat po wysłaniu dokumentu.
Program do faktur dla małej firmy
Dla firm, które chcą uporządkować faktury, koszty i księgową.
Najczęstsze pytania
Krótko o proformie, właściwej fakturze i KSeF.
Czy faktura proforma trafia do KSeF?
Nie. Proforma jest dokumentem pomocniczym i nie jest właściwą fakturą wysyłaną do KSeF. W fakturyPRO możesz przygotować proformę, a później wystawić właściwą fakturę lub fakturę zaliczkową, która podlega obsłudze KSeF.
Jaki program wybrać do proform i faktur z KSeF?
Dobry program powinien pozwalać przygotować proformę, wystawić później właściwą fakturę, pilnować płatności i przekazać dokumenty księgowej. W fakturyPRO prosty start daje Start KSeF, a przy stałych klientach i większej liczbie dokumentów warto sprawdzić Solo albo Firma.
Kiedy wystarczy Start KSeF?
Start KSeF wystarczy, gdy wystawiasz do 10 faktur miesięcznie i potrzebujesz prostego startu z fakturami, PDF/XML, KSeF oraz podglądem dla klienta. To dobry wybór, gdy proform używasz sporadycznie.
Kiedy wybrać Solo?
Solo warto wybrać, gdy masz więcej faktur, stałe usługi, faktury cykliczne, przypomnienia i eksport. To dobry pakiet dla usług B2B, gdzie proforma często poprzedza właściwą fakturę.
Kiedy potrzebny jest pakiet Firma?
Firma ma sens, gdy poza proformami i fakturami chcesz porządkować koszty, płatności, bank i dokumenty dla księgowej. To praktyczny wybór, gdy dokumenty i wpłaty trzeba regularnie sprawdzać.
Czy fakturyPRO zastępuje księgową przy zaliczkach i rozliczeniach?
Nie. Program pomaga wystawić i uporządkować dokumenty, ale przy zaliczkach, rozliczeniach i szczególnych przypadkach warto potwierdzić sposób rozliczenia z księgową.
Zacznij od prostego obiegu proforma -> faktura.
Jeżeli wystawiasz mało dokumentów, sprawdź Start KSeF. Gdy proformy, płatności i księgowa są stałym elementem pracy, wybierz Solo albo Firma.